Quasimodo
Comme chaque jour de l'an sous le règne de Louis XI, une foire populaire a lieu sur le parvis de Notre-Dame, à Paris. C'est là que le prêtre Frollo remarque Esmeralda, une ravissante danseuse. Il cherche à l'enlever, mais la belle parvient à fuir. Frollo charge le bossu Quasimodo de la retrouver...
Vautrin
Au début du XIXe siècle. A peine évadé du bagne, Vautrin revient à Paris déguisé en moine espagnol. Son séjour au pénitencier ne l'a nullement assagi, loin de là. Afin de mener à bien ses sinistres projets, il se lie avec le beau Lucien de Rubempré, dont il espère faire son docile instrument...
Voyage à travers le cinéma français
Le réalisateur Bertrand Tavernier entreprend un voyage à travers le cinéma français en parlant des films et des cinéastes qui ont marqué sa vie. Il commence avec Jacques Becker, qui pratiquait un cinéma à hauteur d'homme, poursuit avec Renoir, puis évoque son passage chez Jean-Pierre Melville...