Le Bal
Lentement, des femmes investissent une salle de bal. Suivent les hommes, tous ensemble. Puis, au fil de la musique, l'Histoire de France défile, les époques se succèdent, toujours dans le même lieu, jusqu'à l'époque contemporaine. Tout d'abord, 1936 et l'avènement du Front populaire...
Au revoir les enfants
En 1944, Julien Quentin rejoint le collège catholique dont il est pensionnaire, bien qu'il n'ait aucune envie de quitter sa mère et la maison familiale. Il retrouve alors l'ambiance des dortoirs et des salles de classe, et se découvre un nouveau condisciple : Jean Bonnet, un jeune garçon juif...