L'assassinat de Trotsky
En 1940, Trotsky a trouvé l'asile politique au Mexique. Sa voix se fait encore entendre et il ne cesse de dénoncer les erreurs de Staline. Trotsky compte de nombreux ennemis, qui voient en lui un traître et un contre-révolutionnaire. Aussi vit-il retranché dans une villa transformée en place forte...
Il mattatore : l'homme aux cent visages
Gerardo s'est marié récemment. Il reçoit la visite d'un mendiant qui gagne sa confiance. Ce dernier, qui est en réalité un policier, l'incite à raconter sa vie. Gerardo lui explique alors qu'il vit d'audacieuses escroqueries et qu'il est en mesure de changer à volonté de visage pour abuser les gogos...
Le plaisir
"Le Masque". Un vieil homme en quête de plaisirs recherche en vain une jeunesse perdue. Il finit par s'écrouler sur la piste de danse. - "La Maison Tellier". La maison Tellier est un lieu de rendez-vous. - "Le Modèle". Jean, un jeune peintre, tombe amoureux d'un de ses modèles, Joséphine...
Un amour pas comme les autres
Victor Brown et Ingrid Rothwell se rencontrent dans le cadre de leur travail. Attirés l'un par l'autre, ils entament une liaison qui débouche sur une grossesse non désirée. C'est sans enthousiasme que Victor épouse alors Ingrid. Leur mariage n'a pas commencé sous les meilleurs auspices, mais les choses empirent à cause de l'attitude de la mère d'Ingrid, une femme aigrie qui vit avec eux...
Comment Lemmy Caution et OSS 117 ont sauvé les films d'espionnage made in France... ou pas !
Sous les traits de Jean Dujardin, OSS 117 est devenu l'espion préféré des Français, éclipsant une autre figure mythique des années 1950, Lemmy Caution, incarné par Eddy Constantine. Tenant son héros, la France de l'après-guerre était enfin prête à dégainer face au cinéma d'espionnage américain.