Annie Girardot selon son coeur
Elève douée, Annie Girardot pense un temps devenir infirmière, avant de réussir le concours d'entrée au Conservatoire. Elle en sort auréolée de deux premiers prix de comédie. Au théâtre, elle triomphe dans "La Machine à écrire" de Jean Cocteau. Le cinéma lui ouvre ses portes et elle tourne avec Pierre Fresnay, puis avec Jean Gabin, dans "Le rouge est mis" de Gilles Grangier. La Comédie-Française lui demande alors de faire un choix.
Tess
En Angleterre, à la fin du XIXe siècle. Le pasteur Marlott révèle à John Durbeyfield, un paysan misérable, qu'il est apparenté à la noble et riche famille d'Urberville. John perçoit aussitôt les avantages qu'il peut tirer de cette situation et décide d'envoyer sa fille Tess au manoir de Trantridge...
Billy le menteur
Billy, un jeune employé britannique, fuit son sinistre quotidien en se réfugiant à "Ambrosia", monde imaginaire tout droit sorti de sa tête. Dans la vie, le jeune homme est fiancé à non pas une, mais deux femmes, alors qu'il est profondément amoureux de Liz, fraîchement revenue de Londres...