Tess
En Angleterre, à la fin du XIXe siècle. Le pasteur Marlott révèle à John Durbeyfield, un paysan misérable, qu'il est apparenté à la noble et riche famille d'Urberville. John perçoit aussitôt les avantages qu'il peut tirer de cette situation et décide d'envoyer sa fille Tess au manoir de Trantridge...
La ballade de Bruno
Bruno, un musicien itinérant, sort de prison. Il est décidé à refaire sa vie. Pourtant, il se dirige aussitôt vers l'estaminet où le directeur de la prison lui a formellement interdit d'aller. Il y est témoin d'une scène qui le révolte : Eva, une prostituée, est battue par deux souteneurs...
L'As des as
Jo Cavalier, un ancien pilote, est devenu l'entraîneur de l'équipe française de boxe. Le 1er août 1936, il conduit celle-ci aux Jeux olympiques de Berlin. Dans le train, un garçon de 10 ans, Simon Rosenblum, risque d'être victime des nazis. Jo décide de le prendre sous son aile et de le protéger...