L'Innocence
Minato possède une bien peu flatteuse réputation au sein de son école. Impliqué dans une nouvelle bagarre, l'enfant s'attire les foudres du personnel de l'établissement, convaincu que les soucis qu'il cause trouvent leur source dans l'éducation laxiste qu'il reçoit d'une mère qui l'élève seule...
Perfect Days
Tokyo. Chargé de l'entretien des toilettes publiques, Hirayama mène une existence simple, enfermé dans une routine dont il a lui-même dessiné les contours dans les moindres détails. Un jour, il reçoit la visite de sa nièce et de sa soeur, dont il n'avait plus de nouvelles depuis des années...